Usługi

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania transakcji publicznych obejmujących:

• Pierwsze Oferty Publiczne Akcji (IPO)
• Nowe emisje akcji spółek publicznych
• Realizacje ścieżek wyjścia z inwestycji przez znaczących akcjonariuszy / założycieli spółek publicznych
• Doradztwo w zakresie organizacji programów opcyjnych i motywacyjnych

W zakres usług wykonywanych przez IPOPEMA Securities, związanych z realizacją powyższych transakcji, wchodzi m.in:

• pełna organizacja procesu przeprowadzenia emisji i nadzór nad jego realizacją oraz koordynacja prac pozostałych podmiotów
• pomoc przy wyborze innych podmiotów niezbędnych do realizacji transakcji
• wycena spółki
• doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji finansowych oraz określeniu struktury i wielkości oferty)
• doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance)
• koordynacja prac nad przygotowaniem prospektu emisyjnego, w tym opracowanie części biznesowych prospektu
• przygotowanie prezentacji na temat spółki oraz organizacja spotkań z inwestorami
• sporządzenie raportu analitycznego
• współdziałanie przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach rynku kapitałowego (KNF, KDPW, GPW)
• pełnienie funkcji Oferującego / plasowanie emisji

IPOPEMA Securities doradza klientom zarówno przy przygotowaniu IPO, jak również w późniejszym etapie funkcjonowania spółki na rynku publicznym - w zakresie budowania wartości firmy na rynku kapitałowym.

IPOPEMA Securities oferuje szereg usług doradczych przy transakcjach fuzji i przejęć - począwszy od prac przygotowawczych, przez koordynację prac pozostałych doradców i wsparcie dla spółki w trakcie całego procesu, po pomoc w negocjacjach i nadzór nad finalizacją transakcji. Spółka świadczy w tym zakresie usługi zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym.

Oferta doradztwa w tym zakresie obejmuje:

• identyfikację nabywców / celów inwestycyjnych
• doradztwo przy określeniu strategii przeprowadzenia transakcji
• wycenę spółki zbywanej/ celu inwestycyjnego
• przygotowanie memorandum informacyjnego
• opracowanie struktury transakcji
• pomoc w przygotowaniu oferty wstępnej i wiążącej
• organizację procesu due diligence
• koordynację prac innych podwykonawców (audytorzy, doradca prawny, doradca podatkowy, specjaliści branżowi)
• organizację finansowania przejęcia
• pomoc w negocjacjach
• kompleksową organizację procesu i nadzór nad realizacją transakcji
• obsługa wezwań na sprzedaż akcji (dotyczy spółek publicznych)

Jednym z największych atutów IPOPEMA Securities w zakresie doradztwa przy transakcjach fuzji i przejęć jest możliwość bezpośredniego dotarcia do szerokiego grona spółek europejskich (i nie tylko) z wybranej branży (zarówno celów przejęć, jak i potencjalnych partnerów strategicznych).

Cel ten jest realizowany dzięki przynależności IPOPEMA Securities do międzynarodowej sieci firm doradczych "Mergers Alliance". "Mergers Alliance" jest stowarzyszeniem niezależnych firm doradczych specjalizujących się w usługach z zakresu corporate finance dla klientów, którzy oczekują obsługi transakcji fuzji i przejęć w skali międzynarodowej.

Firmy zrzeszone w "Mergers Alliance" zatrudniają specjalistów posiadających doskonałą wiedzę na temat lokalnych rynków, spełniają najwyższe standardy obsługi oraz gwarantują uzyskanie synergii we współpracy przy wspólnie realizowanych transakcjach. Łączna wartość transakcji zrealizowanych przez członków Mergers Alliance w 2009 r. wyniosła 2,1 mld euro.

Partnerzy "Mergers Alliance" posiadają swoje siedziby/oddziały na całym świecie:

• Australia - Melbourne
• Argentyna - Rio de Janeiro
• Benelux - s-Hertogenbosch
• Hiszpania - Madryt, Barcelona, San Sebastian, Bilbao
• Indie - Bombaj, New Delhi, Bangalur, Kalkuta
• Japonia - Tokio
• Kanada - Toronto
• Kolumbia - Bogota
• Mauritius
• Niemcy - Frankfurt
• Polska - Warszawa
• RPA - Johannesburg
• Rosja - Moskwa
• Szwecja - Sztokholm
• Turcja - Stambuł
• USA - Nowy Jork, Miami, Boston, Burlington, Denver, Orange County, Palm Beach
• Wielka Brytania - Londyn, Birmingham, Nottingham
• Włochy - Mediolan, Bolonia

Kompleksowe doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania przez emisję obligacji, w szczególności na rynku publicznym, obejmujące emisję obligacji zamiennych na akcje.  

Zakres usług IPOPEMA Securities przy tego typu transakcjach obejmuje m.in.:

• analizę sytuacji spółki oraz opracowanie strategii pozyskania kapitału
• organizację całego procesu i nadzór nad jego realizacją oraz koordynacja prac pozostałych podmiotów
• pomoc przy wyborze innych podmiotów niezbędnych do realizacji transakcji
• doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji finansowych)
• doradztwo przy konstruowaniu warunków emisji
• przygotowanie dokumentacji emisyjnej
• przygotowanie prezentacji na temat spółki oraz emisji i organizację spotkań z inwestorami
• współdziałanie przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach rynku kapitałowego
• przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu
• przyjmowanie zapisów na obligacje
• przydział obligacji i rozliczenie emisji

IPOPEMA Securities zajmuje się doradztwem przy pozyskaniu kapitału na rynku niepublicznym, w tym w szczególności od funduszy typu Private Equity oraz w drodze emisji typu pre-IPO.
W ramach tego typu transakcji IPOPEMA Securities doradza klientom w zakresie wykupów lewarowanych (LBO), w tym wykupów menadżerskich (MBO).

Usługi IPOPEMA Securities przy tego typu projektach obejmują:

• analizę sytuacji spółki
• opracowanie strategii przeprowadzenia transakcji
• doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji finansowych, analiza ekonomiczno-finansową efektów transakcji)
• wycenę spółki
• przygotowanie biznesu planu / memorandum informacyjnego
• kontakty z potencjalnymi dawcami kapitału (fundusze PE, banki, fundusze inwestycyjne, inwestorzy prywatni)
• udział w negocjowaniu struktury i warunków transakcji z inwestorami / bankami
• przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu (w zależności od rodzaju transakcji)
• przyjmowanie zapisów na akcje (w zależności od rodzaju transakcji)
• przydział akcji i rozliczenie subskrypcji (w zależności od rodzaju transakcji)

W obszarze restrukturyzacji finansowej IPOPEMA Securities zapewnia kompleksowe wsparcie dla klientów na wszystkich etapach procesu.

Zakres usług spółki w tym obszarze obejmuje:

• analizę potrzeb restrukturyzacyjnych – wyjściową ocenę sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa
• wypracowanie z klientem planu naprawczego w zakresie restrukturyzacji finansowej
• współpracę przy określeniu strategii negocjacyjnej z wierzycielami
• przygotowanie dokumentacji naprawczej (memorandum informacyjne wraz z planem restrukturyzacji, projekcje finansowe, oszacowanie efektów i kosztów restrukturyzacji)
• współpracę w przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania naprawczego lub układu w upadłości
• negocjowanie i zatwierdzenie planu restrukturyzacji

W ramach obsługi procesów restrukturyzacji finansowej IPOPEMA Securities doradza również
w zakresie wyboru i tworzenia instrumentów finansowych wykorzystywanych w planie restrukturyzacji.

W bogatej ofercie IPOPEMA Securities znajdują się również wyspecjalizowane usługi z zakresu corporate finance, które obejmują m.in.:

• przeprowadzanie wycen (metodą porównawczą, zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF)
• doradztwo przy ocenie możliwości pozyskania kapitału na rynku publicznym lub prywatnym oraz określeniu optymalnej struktury finansowania
• restrukturyzacji i reorganizacji grup kapitałowych w celu pozyskania finansowania na rynku publicznym i prywatnym