Restrukturyzacja finansowa

IPOPEMA Securities zapewnia kompleksowe wsparcie dla klientów na wszystkich etapach restrukturyzacji finansowej.

Wspieramy firmy, które przechodzą trudniejszy okres, gdzie konieczne jest wdrożenie planu naprawczego. To często sytuacje, w których mimo zachowania przez spółkę płynności oraz posiadania przez nią środków na obsługę zobowiązań, pojawia się ryzyko złamania kowenantów kredytowych. Naszym celem jest takie doradzenie spółce i renegocjowanie umów z wierzycielami (obligatariuszami, bankami), by pomóc spółce w przywróceniu płynności i dostosowaniu jej wskaźników do wymogów dokumentacji dłużnej.

Nasze atuty

W IPOPEMA Securities koncentrujemy się na aspektach finansowych doradzając w wyborze i przy tworzeniu instrumentów finansowych wykorzystywanych w restrukturyzacji, często stosujemy nietypowe formy finansowania akceptowane zarówno dla wierzycieli, jak też spółki i jej właścicieli. To szeroka wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału pozwalają nam dobierać optymalny zestaw instrumentów dopasowanych do specyficznych potrzeb klienta obejmujących różnego rodzaju finansowanie. 

To właśnie skuteczność w zdobyciu dodatkowego finansowania dla spółki będącej w procesie restrukturyzacji finansowej jest naszym wyróżnikiem.  

Uczestniczyliśmy w projektach, w których łączna wartość zrestrukturyzowanych wierzytelności wyniosła ponad 2,5 mld zł.  

Przez blisko dwie dekady na rynku wypracowaliśmy trwałe kontakty z kluczowymi instytucjami finansowymi. Dzięki znajomości specyfiki działania tych podmiotów i ich procesów decyzyjnych w przypadku restrukturyzacji, możemy efektywnie zarządzać etapem negocjacji z dawcami kapitału. Specjalizujemy się w bardziej skomplikowanych restrukturyzacjach finansowych, w których jest wielu wierzycieli, np. obligatariusze i kilka banków. Wspieramy w zarządzaniu sprzecznymi oczekiwaniami poszczególnych grup wierzycieli.  

Nasi doradcy posiadają wieloletnie doświadczenie transakcyjne zdobyte w wiodących instytucjach finansowych w Polsce i zagranicą.  

 W IPOPEMA Securities reprezentujemy wyłącznie interesy przedsiębiorcy, a nie banków, czy obligatariuszy.